配当&優待で過ごしたいエンジニアの日記くーです
ご訪問ありがとうございます。
大納会は控えていますが、2024年分の取引は終了ですね。
令和のブラックマンデーと名前がついた大暴落もありましたが、総じて株式投資家には良い年でした。
NISA制度も初年度が終了。2年目となりますが、引き続き資産形成に励んでいきたいですね
というところで、2024年最後、52周目の振り返りです。
資産推移
| 資産合計 | 現金・暗号資産 | 株式 | 投資信託 | 債券 | 日経平均 | S&P500 | |
| 現在値 | ¥60,605,844 | ¥2,975,248 | ¥51,406,523 | ¥5,208,544 | ¥1,015,529 | 40,281.16 | 5,970.84 |
| 資産比率 | --- | 4.91% | 84.82% | 8.59% | 1.68% | --- | --- |
| 前週差 | ¥339,110 | -¥2,772,501 | ¥3,087,644 | ¥23,901 | ¥66 | 1,579.26 | 39.99 |
| 前週比率 | 100.56% | 51.76% | 106.39% | 100.46% | 100.01% | 104.08% | 100.67% |
| 前月差 | ¥1,820,536 | -¥2,019,437 | ¥3,431,468 | ¥407,748 | ¥757 | 2,073.13 | -61.54 |
| 前月末比率 | 103.10% | 59.57% | 107.15% | 108.49% | 100.07% | 105.43% | 98.98% |
| 年初差 | ¥11,041,683 | ¥344,184 | ¥12,365,222 | -¥1,683,252 | ¥15,529 | 6,816.99 | 1,201.01 |
| 年初比率 | 122.28% | 113.08% | 131.67% | 75.58% | 101.55% | 120.37% | 125.18% |
現金比率がガクッと落ちました。
後述する2025年NISAの成長投資分＋各種引き落としですね
とはいえ株式市場は順調。4万円台を回復したのですが大納会後までキープできることを祈っています。
資産総額としては年初比で各種指標と同水準の増加。
追加資金投入を考慮するとと株式は年初比118%、投信は90%と指標以下の伸びとなりました。
株式は配当・優待を差し引いて考えると年初比122%なので合格点ですが
投信は4月に40%ほどの利確したのが結果論としてはNGになった形です。
とはいえ投信はマイルールにそって粛々と続けるしかないのでこのまま続けて参りましょう。
配当・優待状況
配当
HDVから6000円ほど。ドル建て受領。このまま再投資の予定です。
優待
なし。ピーク時期終えてますのでさもありなん
取引状況
27日がNISA2025年分の初日ですので成長投資枠として突っ込みました。
成長投資枠はほぼ使い切りましたのであとは投信積立と特定でのスポット取引ですね
8473 SBIホールディングス
300株購入(約120万)。
700株保有していますのでこれで優待が1000株優待になります。
これ以上の追加購入は予定なしです。
1605 INPEX
600株購入(約120万)。
これまで100株保有でしたので優待ライン到達です。
後100株で優待拡充になりますので安めのタイミングで購入予定です。